Tu cherches à mieux organiser ta relation client ? Tu te demandes comment centraliser tes données de vente et de marketing sans te perdre dans des dizaines de fichiers Excel ? Tu as entendu parler de SalesTrack Evolution mais tu ne sais pas par où commencer ?
Tu es au bon endroit. Cet article est un guide complet qui va te montrer, pas à pas, comment utiliser le CRM SalesTrack Evolution. Des fonctionnalités clés aux tarifs, en passant par les avis d’autres professionnels, tu auras toutes les cartes en main pour en faire ton meilleur allié au quotidien.
Comment utiliser le CRM SalesTrack Evolution : les bases pour démarrer
Le CRM SalesTrack Evolution est un logiciel de gestion de la relation client (Customer Relationship Management) conçu pour centraliser, gérer et analyser toutes les interactions avec tes clients et prospects. Son objectif principal est de t’aider à optimiser chaque étape de ton processus de vente et de marketing.
Concrètement, cet outil CRM te permet de ne plus jamais perdre une information. Chaque appel, chaque email, chaque rendez-vous et chaque opportunité commerciale est consigné dans une fiche client unique. Tu disposes ainsi d’une vue à 360 degrés sur tes clients, ce qui permet à tes équipes commerciales et marketing de collaborer plus efficacement et de prendre des décisions basées sur des données fiables.
À qui s’adresse cet outil de gestion client ?
Ce logiciel CRM n’est pas une solution universelle. Il a été pensé pour répondre aux besoins spécifiques de certaines structures et équipes. Il est particulièrement adapté si tu te reconnais dans l’un de ces profils.
Pour les TPE et PME en croissance
Si ton entreprise grandit, tu as sûrement remarqué que suivre les clients sur un tableur devient vite un cauchemar. SalesTrack Evolution est idéal pour structurer ta gestion commerciale sans la complexité des très grosses solutions d’entreprise. Il s’adapte à ton rythme et à tes objectifs.
Pour les équipes commerciales
Les commerciaux ont besoin d’outils efficaces pour se concentrer sur la vente. Ce CRM leur permet de :
- Suivre leur pipeline de vente de manière visuelle.
- Automatiser les tâches répétitives (relances, création de rapports).
- Accéder à l’historique complet d’un client avant chaque appel.
- Gérer leurs objectifs et leurs performances en temps réel.
Pour les services marketing
Le marketing a besoin de données clients précises pour lancer des campagnes pertinentes. Avec ce CRM, ton équipe peut :
- Segmenter la base de données clients selon des critères précis (secteur, historique d’achat, etc.).
- Lancer des campagnes d’emailing et suivre leurs performances.
- Mesurer le retour sur investissement (ROI) de chaque action marketing.
- Transmettre des leads qualifiés à l’équipe de vente de manière fluide.
Fonctionnalités et caractéristiques techniques
Pour bien comprendre ce que ce logiciel a dans le ventre, voici un aperçu détaillé de ses spécifications. Ces informations te permettront de voir s’il correspond bien à l’environnement technique et aux besoins de ton entreprise.
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Type de solution | SaaS (Software as a Service), 100% en ligne (Cloud) |
| Modules principaux | Gestion des contacts, Pipeline de vente, Marketing automation, Service client (ticketing), Rapports & Analyses |
| Stockage par licence | Formule Starter : 5 Go / Formule Pro : 20 Go / Formule Enterprise : Illimité |
| Limite d’appels API | 1 500 appels / jour par compte (Formule Pro et Enterprise) |
| Sécurité des données | Chiffrement AES-256 au repos et en transit, Authentification à deux facteurs (2FA) |
| Conformité | RGPD compliant, serveurs de données localisés en Europe (France et Allemagne) |
| Compatibilité | Tous les navigateurs web modernes (Chrome, Firefox, Safari, Edge), Application mobile iOS 14+ et Android 9+ |
| Langues disponibles | Français, Anglais, Espagnol, Allemand |
Applications concrètes : que peut-on faire avec ce logiciel ?
Au-delà des fiches techniques, l’important est de savoir ce que tu peux réellement accomplir au quotidien. Voici quelques cas d’usage courants qui illustrent la puissance de cet outil CRM.
- Centraliser toutes les données clients : Fini les informations éparpillées. Coordonnées, historique des achats, emails échangés, notes de rendez-vous… tout est au même endroit.
- Gérer un pipeline de vente visuel : Tu peux créer des étapes personnalisées (ex: « Premier contact », « Démo », « Négociation », « Gagné ») et faire glisser tes opportunités d’une colonne à l’autre. Tu sais en un coup d’œil où en est chaque vente.
- Automatiser les tâches à faible valeur ajoutée : Programmer des emails de relance automatiques, assigner des tâches à ton équipe lorsqu’un prospect atteint une certaine étape, ou encore créer des rapports hebdomadaires sans lever le petit doigt. C’est un gain de temps considérable.
- Segmenter ta base de contacts pour un marketing ciblé : Tu peux filtrer tes clients selon leur date de dernier achat, leur secteur d’activité ou leur localisation pour envoyer des offres ultra-personnalisées.
- Analyser tes performances commerciales : Grâce aux tableaux de bord, tu peux suivre des indicateurs clés comme le taux de conversion, la durée moyenne du cycle de vente ou le chiffre d’affaires par commercial.
- Améliorer le service client : Le module de ticketing permet de suivre chaque demande client, de l’assigner à la bonne personne et de s’assurer qu’aucune question ne reste sans réponse.
Tarifs et formules du CRM SalesTrack Evolution
La question du prix est centrale. Le CRM SalesTrack Evolution propose une tarification flexible basée sur le nombre d’utilisateurs et les fonctionnalités nécessaires. L’ensemble des offres est disponible via des abonnements mensuels ou annuels, cette dernière option offrant généralement une réduction de 15 à 20%.
Les prix sont indiqués par utilisateur et par mois, pour un engagement annuel. Les points de vente sont principalement le site officiel de la solution et un réseau de partenaires intégrateurs certifiés.
| Formule | Prix par utilisateur / mois (facturation annuelle) | Profil idéal |
|---|---|---|
| Starter | 25 € HT | Indépendants et équipes jusqu’à 3 personnes. Gestion des contacts et du pipeline de vente. |
| Pro | 65 € HT | PME et équipes commerciales structurées. Inclut l’automatisation marketing et les rapports avancés. |
| Enterprise | 150 € HT | Grandes équipes et entreprises avec des besoins complexes. API, support prioritaire et fonctionnalités sur mesure. |
Guide de prise en main : configurer ton espace en 5 étapes
Une fois que tu as souscrit à une formule, la mise en place est une étape clé. Voici un guide simplifié pour configurer les bases de ton CRM et le rendre opérationnel rapidement.
- Importer tes données existantes
La première action est de rapatrier tes contacts. SalesTrack Evolution permet d’importer des fichiers CSV ou Excel. L’assistant te guide pour faire correspondre les colonnes de ton fichier (Nom, Prénom, Email, etc.) avec les champs du CRM. Prends le temps de bien nettoyer ton fichier avant l’import pour éviter les doublons. - Personnaliser les champs et les objets
Chaque entreprise est unique. Le CRM te permet de créer des champs personnalisés pour tes fiches contacts ou entreprises (ex: « Numéro de client », « Secteur d’activité », « Potentiel de CA »). C’est essentiel pour adapter l’outil à ton propre processus. - Configurer ton pipeline de vente
Rends-toi dans les paramètres de vente pour définir les étapes de ton cycle commercial. Nomme chaque étape de manière claire (ex: « Lead entrant », « Contact qualifié », « Envoi devis », « Négociation »). Un pipeline bien défini est la colonne vertébrale de ta gestion commerciale. - Connecter ta boîte mail
C’est une étape fondamentale. En connectant ta messagerie (Gmail, Outlook 365, etc.), tous les emails échangés avec tes contacts seront automatiquement archivés dans leur fiche CRM. Tu gardes ainsi un historique complet des communications. - Inviter tes collaborateurs et définir les droits
Enfin, ajoute les membres de ton équipe et attribue-leur des rôles (Administrateur, Manager, Utilisateur). Tu peux définir des permissions très précises pour contrôler qui peut voir, modifier ou exporter les données. C’est un gage de sécurité et de bonne organisation.
Avis des utilisateurs sur SalesTrack Evolution
Avec une note moyenne de 4.3/5 basée sur plus de 800 avis, SalesTrack Evolution est une solution reconnue sur le marché. Voici ce qu’en pensent certains de ses utilisateurs quotidiens.
Avant, on passait notre temps à chercher des infos dans des dizaines de fichiers. Aujourd’hui, tout est centralisé. Le pipeline de vente est très visuel et les automatisations nous ont fait gagner au moins 5 heures par semaine et par commercial. Je ne pourrais plus revenir en arrière.
La fonctionnalité que je préfère est la synchronisation entre les actions marketing et les fiches prospects. Quand un lead télécharge un livre blanc, l’info remonte directement dans le CRM et une tâche est créée pour le commercial. C’est d’une efficacité redoutable pour notre gestion.
Le logiciel est vraiment complet et les possibilités de personnalisation sont top. Mon seul bémol concerne l’application mobile qui est parfois un peu lente à charger les listes de contacts quand la connexion n’est pas parfaite. Mais pour la consultation rapide d’une fiche avant un RDV, ça fait le job.
SalesTrack Evolution est un excellent outil, mais il ne faut pas s’attendre à le maîtriser en une journée. La courbe d’apprentissage est un peu raide au début, surtout pour la configuration des rapports personnalisés. Je recommande vivement de prendre le pack de formation au démarrage.
Configuration requise et bonnes pratiques de sécurité
Pour garantir une expérience fluide et sécurisée, quelques prérequis techniques et habitudes sont à respecter. Ce n’est rien de très complexe, mais c’est important pour la performance et la protection de tes données clients.
Configuration minimale
- Navigateur web : Une version à jour de Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ou Microsoft Edge est requise. L’utilisation sur des navigateurs plus anciens comme Internet Explorer n’est pas supportée.
- Connexion internet : Une connexion haut débit stable (ADSL 10 Mb/s ou Fibre) est fortement recommandée pour une utilisation confortable, surtout si tu manipules de gros volumes de données.
- Appareils mobiles : Pour l’application, un smartphone avec au minimum iOS 14 ou Android 9 est nécessaire.
Conseils pour la sécurité de tes données
Tes données clients sont précieuses. Adopte ces réflexes pour les protéger :
- Mots de passe robustes : Utilise des mots de passe longs, complexes (majuscules, minuscules, chiffres, symboles) et uniques pour chaque utilisateur.
- Active l’authentification à deux facteurs (2FA) : C’est la meilleure protection contre l’accès non autorisé. Même si un mot de passe est compromis, l’accès au compte reste bloqué sans le second code.
- Gère les droits d’accès avec soin : Applique le principe du moindre privilège. Un utilisateur ne doit avoir accès qu’aux informations et fonctionnalités strictement nécessaires à sa mission.
- Sauvegardes régulières : Bien que le CRM soit sur le cloud, tu peux programmer des exports réguliers de tes données (contacts, transactions) pour avoir une copie de sécurité en local, en cas de besoin.
Questions fréquentes sur cet outil CRM
Pour finir, voici les réponses aux questions les plus courantes que se posent les nouveaux utilisateurs de SalesTrack Evolution.
Quel est le prix final du logiciel CRM ?
Le prix final dépend de trois facteurs : la formule choisie (Starter, Pro, Enterprise), le nombre d’utilisateurs dans ton équipe, et le cycle de facturation (mensuel ou annuel). N’oublie pas d’ajouter le coût éventuel d’un pack de démarrage pour la formation et la configuration si tu en as besoin.
Peut-on connecter d’autres outils à SalesTrack Evolution ?
Oui, la formule Enterprise donne accès à une API qui permet de connecter le CRM à d’autres logiciels (comptabilité, emailing avancé, etc.). Pour les formules Starter et Pro, des intégrations natives avec des outils populaires de productivité (agendas en ligne, solutions de stockage cloud) sont disponibles.
Quelle est la différence avec un simple tableur comme Excel ?
Un tableur stocke des données de manière statique. Un CRM est un outil dynamique et collaboratif. Il automatise les tâches, historise chaque interaction, permet de travailler à plusieurs sur les mêmes données en temps réel et fournit des analyses poussées sur ton processus de vente. C’est un changement majeur dans la gestion de ta relation client.
La formation est-elle nécessaire pour utiliser ce CRM ?
Elle n’est pas obligatoire mais fortement recommandée. Une formation initiale te permet de maîtriser les bases beaucoup plus vite et de t’assurer que ton équipe adopte les bonnes pratiques dès le départ. Cela maximise le retour sur investissement de l’outil.
Comment utiliser le CRM SalesTrack Evolution pour le suivi des prospects ?
Pour un suivi de prospects efficace, tu dois utiliser le module « Pipeline de vente ». Crée une « opportunité » pour chaque prospect chaud. Renseigne sa fiche avec toutes les informations collectées. Ensuite, fais-la avancer dans les colonnes de ton pipeline à chaque étape franchie. Planifie toujours une prochaine action (appel, email, RDV) pour chaque opportunité afin qu’aucun prospect ne soit oublié. C’est la clé d’un suivi rigoureux.
Combien de temps faut-il pour la mise en place complète ?
Pour une TPE/PME de 5 à 10 utilisateurs, une configuration de base (import, personnalisation, formation) prend généralement entre 2 et 5 jours. Pour des projets plus complexes avec des intégrations spécifiques, cela peut prendre plusieurs semaines.
